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小发动机企业遭淘汰?江淮与康明斯合资对卡车行业有啥影响?

信息来源:方得网       发布日期:2018-06-22       分享到:

江淮和康明斯合作后,对卡车以及柴油机行业的竞争格局或许都会产生影响。

合资后对江淮产生的 替代效应和收入效应

对于江淮来说,和康明斯合资后,应该能够产生两大效应。首先是替代效应,也就是江淮卡车上以前配装其他品牌(包含自产的),未来也许会有数量不菲的换成康明斯发动机;其次是收入效应,也就是江淮卡车因为配装了自产的康明斯发动机后,竞争力提升,销量增加,因而配装康明斯以及其他发动机的数量都提升了。



江淮商用车系列,特别是轻卡,此前都有使用康明斯发动机。销量高的时候,一个月配装康明斯发动机ISF3.8的数量就达到1000多台。不过,这一数量后来有所减少,这主要是因为这部分动力来自其竞争对手福田和康明斯的合资工厂。正因为如此,江淮汽车一度限制配装康明斯发动机。

可以说,多年来,江淮轻卡使用的发动机,一直是江淮的痛。与福田轻卡大多使用自产或者合资的发动机不同,江淮轻卡配装的发动机品牌型号众多。比如,骏铃3.3米宽车身配装的发动机就多达7个品牌14种型号:康明斯3.8和2.8,江淮纳威司达3.2、2.8、2.7、2.0,潍柴3.0,云内D20、D25、D30、D40,朝柴NJD、江淮朝柴490,全柴490。

江淮虽然有自己的柴油发动机合资工厂,但由于合资引进的纳威司达迈斯福发动机没有在中国大批量打开市场,因此,其配装的发动机品牌仍然是“百花齐放”。除了江淮自产的锐捷特和纳威司达的迈斯福发动机外,潍柴、云内、朝柴、全柴、玉柴等,江淮轻卡都有配装?梢运,江淮汽车的发动机配套,国内众多的柴油机制造商是“雨露匀沾”。



显然,江淮和康明斯合资后,一方面,使用自己合资公司生产的康明斯发动机的价格会降低,省去营销渠道的费用;另一方面,江淮康明斯工厂和江淮本部的轻卡厂都在合肥,物流费用和配件供应时间都会减少。再有就是,每配装一台康明斯发动机,江淮本身就可以获得发动机一半的利润。因此,江淮将会使用更多康明斯发动机替代其他外购发动机,这就是合资后的替代效应。而且,在同等竞争力的情况下,江淮汽车将优先配装康明斯发动机,这一点在双方的合资协议第四条(二)款中也有明确规定:“(k) 在合资产品具有市场竞争力的条件下,协助合资公司在江淮汽车生产商每一款适用合资产品动力范围内的柴油发动机的整车机型中优先安装合资产品!

收入效应则是江淮汽车由于和康明斯合资后提升了竞争力,进而对本身销量的提升。这也是江淮和康明斯合资的根本目的。正如江淮和康明斯的合资协议中第五条中说的那样:“康明斯是全球领先的动力设备制造商,通过与康明斯合资,可借助新合资公司的平台对轻型和中型排量发动机进行排放升级和性能优化,从而提升本公司整车价值定位!

也就是说,江淮和康明斯合资后,不仅能够降低成本,而且有助于江淮汽车产品的性能优化。降低了成本、提升了性能的江淮汽车,就产生了收入效应,也就是合资后,江淮汽车有望提升销量。

合资或许提升江淮中卡排位

江淮和康明斯合资后,能够产生收入效应,也就是增加江淮汽车的竞争力,从而增加销量。那么,这会影响江淮在轻卡、中卡和重卡领域的排位,从而影响这些卡车领域的竞争格局吗?

实际上,福田汽车与康明斯成立的合资公司,成为了福田轻卡快速升级的神助攻。福田的高端轻卡品牌欧马可在没有全部使用康明斯发动机之前,每年的销量始终在万辆徘徊;当它只使用康明斯发动机以后,销量便一路飙升(当然还有其他原因),现在年销量直逼5万辆。得益于康明斯发动机,现在福田在高端轻卡市场的占有率排到了第一。



江淮与康明斯合资后,能够因销量提升而在轻卡市场上超越福田吗?从销量来看,轻卡销量排名第二的江淮轻卡和福田还有较大差距。另外,销量爬坡也需要过程,同时,福田本身也和康明斯建有合资公司。因此,凭借与康明斯合资从而超过福田,对江淮轻卡来说,至少还需要时间。

再说重卡。从合资协议来看,江淮与康明斯的合资公司,最初只会生产轻型和中型发动机,因此,短期内对重型车也不会有什么影响。

相对来说,江淮和康明斯成立合资公司,最有可能改变的就是江淮在中卡市场的地位。在中型卡车市场,江淮的表现,既不如轻卡行业,也不如重卡行业。2018年5月,江淮中卡的销量为1159辆,行业排名仅第七。

无论从排名还是市场份额来看,江淮在中卡市场的位置,都不及其在轻卡市场的地位(市场份额占到1成以上)。中卡是轻卡向上延伸的产品,江淮中卡从市场第七往上努力,完全可能在较短的时间内取得成果。

此前,江淮自己生产的中型发动机,主要是江淮迈斯福4.8L发动机,还有更多来自社会外购动力。无疑,如果未来江淮康明斯合资公司能够生产4.0升和4.5升康明斯发动机,那么对于江淮的中卡来说,竞争力将会有一个大的提升。在自产康明斯发动机的助推下,江淮中卡销量的排名有望再获提升。

对柴油机行业的竞争格局有何影响

从上述分析可以看出,江淮与康明斯合资后,对柴油发动机行业也会产生两个效应,一是康明斯发动机的占比将会更高;二是江淮中轻卡因配装康明斯发动机,从而降低了成本,提高了产品性能,获得更高性价比的江淮中轻卡提升了销量和市场战略率,这同样提升了康明斯发动机的销量。



不过,市场是动态发展的。当江淮和康明斯联合的时候,其他企业也有了行动。比如,近来,福田加强了和潍柴的战略合作,2018年以来,福田欧曼配装潍柴的比例明显上升(当然也与工程车热销有关)。其他的中国本土柴油机巨头也加大了对轻型柴油机的投入,比如,玉柴全系列国六轻型柴油机正在配装整车,蓄势待发。

一汽解放作为轻卡销量增长最快的企业之一,其销量的提升,无疑也和其集团内部的轻型发动机与整车相互扶持、相互促进有直接关系。另外,中国重汽在轻卡市场声名鹊起,目前同样在推广自产的曼技术4缸发动机。

现在来看,在国六升级在即,江淮和康明斯合资形成巨大压力面前,中国几大柴油机巨头:玉柴、潍柴和锡柴,可能会对轻型柴油发动机投入大量的资源,以抢夺这块市场。而一些营业收入和利润率较低的柴油机制造商,可能会同时面临国六排放升级以及江淮更多采用康明斯发动机的双重压力。

最后的竞争结局也许就是,强者愈强——江淮和康明斯都赢得了更大的市场,同时,卡车市场和发动机市场排名靠前的企业并没有丢失份额,而排名靠后的企业的处境越来越困难。这也许就是所有竞争的最后结局——市场集中度提高,企业数量减少。


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